由于WTO中标-出口配额放松-强制政策实施的逻辑正在逐步得到回报，行业整合仍在放缓，建议关注龙头股广盛有色金属有限公司和包钢，随着稀土反腐的推进，再加上新一轮的收储预期和六大集团的整合，铋和铋的价格较2014年大幅下跌，水解铋价格较去年底部大幅修正44.23%；上周，多头和空头稀土氧化物价格分别下跌2.56%和2.75%。镨、镝和铽的主要品种分别下降了3.34%、4.50%和6.76%。部分钕铁硼厂商春节后会提价，不是因为稀土涨价，新能源汽车需求大。关于稀土，由于行业内km/h的整合，行业预计在5月2日出口关税到期前，稀土价格将持续上涨。
新能源汽车方面，今年1月产量增长近5倍，市场对钕铁硼的需求远高于传统汽车。在稀土产业链普遍涨价和下游市场需求下降的共振下，钕铁硼产业的景气度得以提升。公司方面，全球第二大钕铁硼生产商中科三环最近宣布与日立金属成立合资公司；宁波云升是中国中科三环路的第二站。分析指出，政策方面的持续刺激仍将支撑现货市场价格下跌的预期。
稀土基本面下跌趋势在倒计时下跌后得到证实。此外，由于WTO赢-出口配额放松-强制政策实施的逻辑正在逐步得到回报，行业整合仍在放缓，因此非常希望行业基本面得到改善，建议关注广盛有色金属有限公司和包钢的龙头股。
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